远洋拟40亿抛售成都太古里50%股权

7月21日，红星资本局从多位消息人士处获悉，远洋集团控股有限公司拟抵押所持的成都远洋太古里项目50%股权部分，向远洋大股东中国人寿保险筹资约40亿元。这笔抵押周期预计3年，期间远洋所持50%股权的分红将交给债权人。回购条款包括3年后赎回，以及如果远洋无法赎回，拥有项目另外50%股权的太古地产将拥有优先收购权。

多位接近该收购的人士表示，这笔抵押的细节还在三方协商中，预计可能于7月底至8月完成。

红星资本局就此事分别向远洋集团（03377：HK）和太古地产（01972：HK）求证。截至发稿远洋集团无回应；太古地产则表示，以远洋官方消息为准。

公开信息显示，成都远洋太古里项目由太古地产和远洋集团合作开发，于2015年开业，双方各占50%股权。据太古地产年报，该项目2019年-2021的平均出租率达96%，年零售销售额均实现正增长。

远洋集团近期筹资频繁

这不是远洋集团今年的首次套现。公开信息显示，3个月内，远洋集团已出售了两个位于北京的商业地产项目，累计获取资金超过80亿元。如果此次通过抵押成都远洋太古里项目股权再筹资40亿元，远洋集团将累计获得超过120亿元。

据澎湃新闻报道，今年6月14日，远洋集团将位于北京市丰台区丽泽商务区的锐中心项目股权，以50.15亿元总价出售给了中国平安人寿保险股份有限公司。

天眼查显示，今年4月，位于北京朝阳区酒仙桥的颐堤港一期项目公司北京航颐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）进入两家新股东——国寿置业投资管理有限公司和国寿启航壹期（天津）股权投资基金合伙企业，均为中国人寿旗下企业。据证券日报，远洋集团通过一番变更，筹资约30亿元，实现颐堤港一期项目轻资产。

连续的筹资动作，背后是远洋集团的债务压力。

据远洋集团2021年年报，截至2021年底，公司1年内到期负债占20%，1-2年内到期负债占19%，2-5年内到期负债占50%，5年以上到期负债占11%。

今年以来，远洋集团的债券跌幅明显。3月30日，“21远洋01”因跌幅超过20%被临时停牌。之后，“15远洋05”跌幅超过24%，“19远洋02”盘中跌幅超过30%。

为了稳固市场信心，远洋选择提前偿债。2022年5月2日，远洋集团公告称，已赎回到期的5亿美元5.25%有担保票据。

今年4月份，国际评级机构穆迪曾将远洋集团评级展望下调至负面，但预计将继续获得境内融资渠道，并可能在需要时继续得到中国人寿的支持。6月28日，穆迪又宣布将远洋集团的“Baa3”评级列入评级观察名单，将评级展望从“负面”调整为“评级观察”。

7月22日上午，截至红星资本局发稿，远洋集团报1.30港元/股，跌0.76%，总市值99.01亿港元。

2021年零售销售额同比增22%

无论在太古地产的营业项目表中，还是在中国商业地产市场，成都远洋太古里作为城市地标项目，都有着很高的关注度。

该项目由太古地产和远洋集团合作开发，由太古地产运营，项目大约可租赁面积17.4万平方米。

作为太古地产在中国内地的第二个太古里项目，成都远洋太古里也是继北京颐堤港后，太古地产和远洋集团合作开发的第二个项目。这个地标型项目被业内视为远洋集团和太古地产的优势互补，二者逐渐摸索出一套合作模式，渐成业界公认的合作伙伴。

从项目运营情况来看，2019年-2021年，成都远洋太古里租用率分别为97%、95%和96%，零售销售额分别同比上升23%、6%和22%。

2022年是成都远洋太古里开业七周年，也是该项目开业来的首次全面升级，上半年有超过30家品牌开业或新启，包括中国内地第三家Louis Vuitton Maison路易威登之家、Burton西南首店、Maison Margiela Café全球首店以及CELINE旗舰店。

一位接近该交易的人士表示，太古地产同意该抵押的重要条件是不干涉其项目运营。