中国新型显示行业发展呈现稳步上升态势

近几年，得益于新一轮科技和产业革命的加速兴起，显示与5G、大数据、人工智能等新一代信息技术不断融合，同时受到新冠肺炎疫情的影响，远程会议、远程教育、居家娱乐等需求全面提升，我国新型显示产业发展呈现稳步上升态势。

一、新型显示定义及其产业链

新型显示作为智能交互的重要端口，已成为承载超高清视频、物联网和虚拟现实等新兴产业的重要支撑和基础，日益成为电子信息产业领域竞争的新高地。目前主流的新型显示器件主要包括LCD、OLED和PDP这三种。

目前，新型显示已具备较为完整的产业链，新型显示产业链上游为各种组零件，包括制程设备、核心材料及关键配件；中游为面板及模组生产，包括面板制造及模组组装；下游为终端产品，包括手机、VR/AR、可穿戴设备、车载显示、平板/电脑、激光投影等。

二、新型显示行业相关政策

近年来，我国新型显示产业发展迅速，产业链条逐步完善，集聚发展态势愈加明显，已初步形成了京津冀地区、长三角地区、东南沿海地区以及中西部地区产业发展格局。

国家陆续出台了多项政策，鼓励新型显示行业发展与创新，《关于征求“十四五”国家重点研发计划“煤炭清洁高效利用技术”等24个重点专项2022年度项目申报指南意见的通知》《关于开展“百城千屏”超高清视频落地推广活动的通知》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《关于2021-2030年支持新型显示产业发展进口税收政策的通知》等产业政策为新型显示企业提供了良好的生产经营环境。

三、新型显示行业市场现状

1.LED面板市场规模

LED即半导体发光二极管，利用固态半导体芯片作为发光材料，当两端加上正向电压时，半导体中的载流子发生复合引起光子发射从而产生光。

由2017年6358亿元增至2020年8627亿元，年均复合增长率为10.7%。中商产业研究院预测，2022年我国LED行业市场规模将突破万亿元。

2.OLED面板市场规模

OLED面板是利用有机电子自发光二极管制成的显示屏。由于同时具备自发光有机电激发光二极管，不需背光源、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、可用于挠曲性面板、使用温度范围广、构造及制程较简单等优异之特性。

未来，OLED发展将呈现市场应用普及化、产品结构多元化、产业发展集群化、技术创新链条化等新模式、新业态。中商产业研究院预测，2022年我国OLED市场规模将超400亿美元。

3.OLED面板产能

随着我国OLED产线的陆续建成投产，OLED产能逐渐扩大。数据显示，2017-2020年我国OLED产能不断提升，2018年达到最快增长率148.3%，2020年我国OLED产能达到7.5平方千米。中商产业研究院预测，2022年我国OLED产能将达12平方千米。

4.新型显示相关专利申请数量

随着新型显示企业对各类新型显示研发的持续投入，推动行业内新型显示专利技术持续更新，新型显示专利申请数量整体呈现先下降后上升趋势。数据显示，2017年我国新型显示相关专利达124项，2018年出现增速出现短暂下降，专利申请数量仅100项，2019-2021年快速增长，由2019年的110项增至2021年的242项。

5.新型显示企业注册量

近年来，随着新一轮科技和产业革命加速兴起，显示与5G、大数据、人工智能等新一代信息技术不断发展和融合，新型显示相关企业注册量快速增加。数据显示，我国新型显示企业注册量由2017年的606家增至2021年是1691家，年均复合增长率29.2%。

四、新型显示行业重点企业

1.京东方

京东方科技集团股份有限公司创立于1993年4月，是一家为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务的物联网公司，形成了以半导体显示事业为核心，传感器及解决方案、MLED、智慧系统创新、智慧医工事业融合发展的“1+4+N”航母事业群。

公司显示器件业务致力于提供应用TFT-LCD、AMOLED、Oxide、Microdisplay等技术的端口器件，专注于为客户提供高品质的手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视、车载、电子标牌、拼接、工控、穿戴、VR/AR、电子标签、白电、医疗、移动支付、交互白板等显示器件产品。

2021年，京东方实现总营业收入2193亿元，同比增长61.79%；归母净利润258.3亿元，同比增长412.96%。2022年一季度，京东方实现总营业收入504.8亿元，同比增长0.40%；归母净利润43.9亿元，同比下降16.57%。

2.深天马

天马微电子股份有限公司成立于1983年，1995年在深圳证券交易所上市（证券简称：深天马A），是一家在全球范围内提供全方位的客制化显示解决方案和快速服务支持的创新型科技企业。聚焦以智能手机、平板电脑、高阶笔电为代表的移动智能终端显示市场和以车载、医疗、POS、HMI等为代表的专业显示市场，并持续开发IoT/新应用，包括智能家居、智能穿戴、传感器等新兴市场。目前，公司产线组合完善并不断加大对全球先进技术和高端产线的投入，已形成从无源、a-SiTFT-LCD、LTPSTFT-LCD到LTPSAMOLED的中小尺寸全领域主流显示技术的布局。

2022年一季度，深天马实现总营业收入86.8亿元，同比下降0.72%；归母净利润0.79亿元，同比增长761.28%。

3.深康佳

康佳集团股份有限公司成立于1980年，前身是“广东光明华侨电子工业公司”，是中国改革开放后诞生的第一家中外合资电子企业。公司于1992年在深圳证券交易所上市，目前公司是一家以科技创新为驱动的平台型公司，业务范畴涵盖消费电子、半导体科技、环保科技产业、PCB产业、产业园区业务、平台服务业务及投资金融业务。

2022年一季度，康佳集团实现总营业收入83.2亿元，同比下降15.29%；归母净利润1.04亿元，同比增长42.68%。

4.东山精密

苏州东山精密制造股份有限公司全球杰出的高科技、成长型企业，业务涵盖电子电路、光电显示和精密制造等领域，产品广泛应用于消费电子、通信设备、新能源汽车、工业设备、AI、医疗器械等行业。

在光电显示领域，东山精密是行业知名的触控显示模组和LED显示器件的制造商。其中，触摸屏产品主要应用于中大尺寸的显示领域，包括笔记本电脑、平板电脑、智能家居、车载屏等产品；液晶显示模组产品主要应用于中小尺寸的显示领域，包括手机、平板电脑等产品。

2022年一季度，东山精密实现总营业收入73.1亿元，同比下降2.61%；归母净利润3.64亿元，同比增长48.62%。

5.和辉光电

上海和辉光电股份有限公司是国内首家专注于中小尺寸高解析AMOLED显示屏研发和生产的高新技术企业。公司AMOLED半导体显示面板产品主要应用于智能手机、智能穿戴以及平板/笔记本电脑等消费类终端电子产品，同时公司也在积极研发生产适用于车载显示、工控显示、医疗显示等专业显示领域的相关AMOLED半导体显示面板产品。2021年5月28日，和辉光电登陆科创板上市。

2021年和辉光电实现总营业收入40.21亿元，同比增长60.69%。2022年一季度，和辉光电实现总营业收入10.09亿元，同比增长24.62%。

五、新型显示行业发展前景

1.政策利好行业发展

进入“十四五”以来，各地政府都在积极谋划“十四五”发展重点，从地方政策制定的内容不难看出，新型显示产业已经与“数字产业”、“人工智能产业”、“虚拟现实产业”、“超高清视频产业”等政策深度融合，成为未来5年的发展重点。同时，我国政府日益重视绿色低碳发展，国内显示企业也纷纷响应，龙头企业纷纷采取措施，加快建设绿色制造体系，推动循环利用和废物资源化，使用清洁能源等，并带动供应商推行绿色生产、绿色回收，打造绿色供应链。预计在政策利好下，我国新型显示行业将不断发展。

2.应用领域和尺寸增长，推动产业规模持续提升

一方面，传统的显示应用，包括手机、电视、手表、计算机、显示器等增长相对缓慢，但是新型显示应用，包括商业显示、行业显示、车载显示等快速增长，正逐渐成为推动产业发展的新动能，车载显示的增长超过了16%，带动了显示产业的持续发展。另一方面，主流电视和显示器的尺寸不断增长，大屏幕的趋势越来越突出，这也进一步推动了新型显示产业规模的增长，行业前景广阔。

3.技术迭代速度不断加快，带动行业发展

在技术创新方面，显示分辨率不断创新，包括显示效果、显示尺寸、显示能效等方面，都不断取得突破。同时，各类新型显示技术种类繁多，包括TFT-LCD、AMOLED、Micro LED、电子纸、激光显示等，它们在不同细分领域表现出了强劲的生命力和发展活力。预计显示技术的迭代发展不断加快的背景下，我国新型显示将快速发展。